Trump: οι κολοσσοί τεχνολογίας χρηματοδοτούν νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
"Ο Donald Trump συμφώνησε με κυβερνήτες πολιτειών στις Βορειοανατολικές ΗΠΑ, να προωθήσουν μια έκτακτη δημοπρασία χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής. Το σχέδιο προβλέπει 15ετή συμβόλαια μέσω του διαχειριστή δικτύου PJM Interconnection, με τις εταιρείες (data centers) να πληρώνουν για την ισχύ ακόμη και αν δεν τη χρησιμοποιούν. Στόχος είναι να καλυφθεί η εκρηκτικά αυξανόμενη ζήτηση από AI data centers χωρίς αύξηση των λογαριασμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία ευνοεί μεγάλους παίκτες όπως Amazon, Alphabet (Google) και Microsoft, ενώ ενδέχεται να πιέσει μικρότερους παρόχους υποδομών (Nebius, CoreWeave) λόγω υψηλότερου κόστους ενέργειας."
Όπως καλά γνωρίζουμε όλοι οι αγορές ανεβαίνουν με λεφτά και πέφτουν με χαρτιά. Λεφτά Υπάρχουν !!
Θεωρώ την τελευταία έκδοση 10ετούς ομολόγου εξαιρετική επιτυχία. Τόσο για τη χώρα όσο και για το ΧΑΑ. Πιστοποίησε όχι μόνο ότι "Λεφτά Υπάρχουν" αλλά και την εμπιστοσύνη τους για την Ελλάδα. Η οποία να θυμίσω πληρώνει μεσοσταθμικό επιτόκιο 1,76% για τα δάνεια της. Πιθανολογώ πλέον ότι πριν το τέλος του έτους κάποιοι "οίκοι" θα βάλουν το Α στην αξιολόγηση τους για τη χώρα. Σε συνδυασμό με την προβολή του ΧΑΑ μέσω Euronext νομίζω ότι δίκαια η αγορά προεξοφλεί καλύτερες μέρες.
Όπως συνηθίζουν τις τελευταίες μέρες, μετά τις 2:30 (07:30 ώρα New York) ξυπνούν οι Yankees και σπρώχνουν στον ανήφορο. Σωστά κατά τη γνώμη μου, καθώς παραδειγματίζονται από τη χώρα τους.
Θεαματική βελτίωση κερδοφορίας για τις MS και GS
"Τα αποτελέσματα επενδυτικής τραπεζικής της Morgan Stanley [MS US | +6% χθες | +8% φέτος | +41% πέρυσι] ξεπέρασαν αισθητά τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Τα έσοδα από αναδοχές χρέους αυξήθηκαν κατά 93% στο δ’ τρίμηνο, στα $785 εκατ. (εκτ. $635 εκατ.) Οι συνολικές προμήθειες ανήλθαν στα $2.4 δισ. (+47% ετησίως), ενώ τα καθαρά νέα κεφάλαια στον κλάδο διαχείρισης περιουσίας (wealth management) έφτασαν τα $122 δισ. Οι προμήθειες συναλλαγών (trading) ανήλθαν στα $5.4 δισ. ($3.7 δισ. από μετοχές), και τα έσοδα M&A ενισχύθηκαν κατά 45%.
Παρομοίως, η Goldman Sachs [GS US | +11% φέτος | -4% από τα υψηλά 5 ετών | P/E εκτ. 17 | 11 BUY | 16 HOLD | 2 SELL] κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στις προμήθειες συναλλαγών σε μετοχές ($4.3 δισ.). Η εταιρία αύξησε το μέρισμα (1.48%) και αναθεώρησε προς τα άνω τους στόχους κερδοφορίας στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων".
Κύριε Νίκο η αισιοδοξία πηγάζει από τις ροές. Όταν οι τζίροι εκτινάσσονται και η αγορά ανεβαίνει κάτι καλό συμβαίνει. Φοβάμαι ότι η αγορά θα πάει γρήγορα στους στόχους που έχω θέσει και εκεί θα κληθω να πάρω αποφάσεις. Θεωρητικά οι τράπεζες έχουν ένα 10 με 15% για να φτάσουν τις αποτιμήσεις κατά μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Άρα πρέπει να βρεθεί ένα νέο αφήγημα (τότε).
Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερχόμενες συνεδριάσεις Ηλία για να δούμε αντοχές και δυναμική της αγοράς. Όσο είναι πάνω ο ανεκδιηγητος Τραμπ δεν ανησυχούμε (προφανώς με τα αναμενομενα πάνω -κατω)
«Αγαπώ την Ευρώπη … αλλά δεν κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση»
Όταν ο Robert Schuman μαζί με τους Jean Monnet και Konrad Adenauer οραματίστηκαν την ΕΕ σκέφτηκαν πως ήταν τρεις οι διαδοχικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα εδραζόταν.
1) Νομισματική ένωση (κοινό νόμισμα) -2) Οικονομική ένωση (κοινό υπουργείο οικονομικών και υπουργός)-3) Πολιτική ένωση (κοινός πρόεδρος). Οι διάδοχοι τους όμως απεδείχθηκαν εθνικιστές και κατώτεροι.
Ίσως, σκέφτομαι ίσως, ο Τραμπ να αποδειχθεί καταλύτης. Για διάλυση (75%), για κάτι που να μοιάζει στο επόμενο βήμα (10%)...δεν ξέρω (100%).
We have Unbelievable future in stocks.Stock market is gonna be doubled.We gonna hit fifteen thousand and the stock market is gonna double relative sure period of time
Έχουμε απίστευτο μέλλον στις μετοχές. Η χρηματιστηριακή αγορά θα διπλασιαστεί. Θα φτάσουμε τις δεκαπέντε χιλιάδες και η χρηματιστηριακή αγορά θα διπλασιαστεί σε σχετικά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Εεεε...εε. Ήλιε ήλιε αρχηγέ...δως το σύνθημα εσύ κι η αγορά θ΄αναστηθεί...το σκοτάδι θα πεθάνει και θ' ανάψει η χαραυγή.
Ηλία, Η Ευρώπη δεν θα διαλυθεί. Το ρισκο διάλυσης θα είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με το να μην κάνει τίποτα, να παραμείνει ραθυμη και γραφειοκρατική. Προσωπικά βάζω μόνο 10% πιθανότητες για αυτό ίσως και να λέω πολύ. Μόνο να γίνει καλύτερη μπορεί. Ο κίνδυνος είναι οι υπόλοιποι να την περάσουν και να ακολουθεί αισθμαινοντας.
Ε τώρα για τον Τραμπ τα έχουμε πει!. Μαζί του για τη μεγαλύτερη ίσως φούσκα ever. Τόσο αντιπαθητικός όσο και χρήσιμος. Από την άλλη δεν πρέπει να παίρνουμε και όλα τα λόγια του στα σοβαρά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές θα διπλασιάσουν...το θέμα είναι το πότε..
Είχε λόγο να κάνει σήμερα η ΔΕΗ τέτοια άνοδο? Θεωρητικά όχι. Δεν ανακοίνωσε κάτι. Από την άλλη έχει έναν και σοβαρότατο λόγο. Λέγεται Στάσης. Πήγε στο Davos και κάποιοι προφανώς ενθουσιάστηκαν μαζί του. Για αυτό λέμε το κλασικό. When you buy a company you buy the management. Πρέπει να δω ποιος άλλος επιχειρηματίας ήταν εκεί...για να γκουγκλαρω λίγο...Α ναι , ο Εξάρχου😏. Θυμάμαι κάποια πολύ αξιόλογα άτομα (και δεν το λέω ειρωνικά) να βρίσκουν τον Ακτορα ακριβό στα 3 ευρώ πριν δύο χρόνια...
Δεν στρίβουμε το καρφωμένο μαχαίρι στην πληγή των φίλων μας (κι εμένα εν προκειμένω). Από την άλλη βέβαια το κεφάλαιο που δεν ήταν "αιχμάλωτο" στον Ακτωρα κάπου αλλού κερδοσκοπούσε. 😏
Η στατιστική έχει απάντηση γι αυτό...το Μάη. Εγώ πάλι, σαν περισσότερο συντηρητικός λέω το Πάσχα. Η σκέψη μου σταθερή
"θα δούμε το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται από τις τράπεζες στα μεσαία και μικρά?"
Το χαρτί που μας ενδιαφέρει, σήμερα κινείται ανάποδα από αυτό που συνηθίζεται τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης. Δυνατά θετικά. Για να αυξηθεί η τιμή στο ταμπλό μιας εταιρείας χρειάζεται διορατικότητα, εργατικότητα, πίστη, κονέ και χρήμα. Η κυρία Σωτηράκου έχει σίγουρα τα 4 από τα 5. Ελπίζω να έχει και εργατικότητα για δικαιώσει την πρόβλεψη για 1,60 (και βλέπουμε)
Το Πάσχα είναι νωρίς φέτος. Λέω να περιμένω λίγο.... Πρωτομαγιά είναι καλύτερα νομίζω. Στο χαρτί δυστυχώς δεν βρήκα δικαιώματα σε τιμές που ήθελα. Αυτό βέβαια μας προετοίμαζε ότι το χαρτί θα πήγαινε καλά αφού το δικαίωμα είχε ζήτηση .Πέρα από την ΑΜΚ συμμετείχα και στην προεγγραφή και μου έδωσε άλλα τόσα χοντρικά από αυτά της αύξησης. Και πάλι, όμως, δεν έφτασα να έχω όσα ήθελα. Έστω και με λιγότερα είμαι αισιόδοξος για το χαρτί.
Επανέρχομαι στο θέμα. Είναι αρκετοί αναλυτές που μιλούν για άνοδο επιτοκίων. Ωστόσο νομίζω ότι κάνουν λάθος. Για το 2026 τουλάχιστον.
Η άνοδος των επιτοκίων εχθρεύεται κυρίως τις τιμές των ομολόγων. Οι οποίες όμως σφυρίζουν αδιάφορα. ΔΕΝ πέφτουν. Κι όχι μόνο αυτό αλλά βλέπουμε τις νέες εκδόσεις να υπερκαλύπτονται δυναμικά. Μου έκανε εντύπωση η τελευταία 11χρονη έκδοση AT1 Perpetual Tier II (μειωμένης εξασφάλισης) της EUROBANK. Κλείδωσε ετήσιο τοκομερίδιο 4,125% !!!!!! καλύφθηκε 9,5 φορές!!!!!
Τι σημαίνει ομόλογα ΑΤ1 ? Μας εξηγεί το ΑΙ
Τα ομόλογα Additional Tier 1 (AT1), γνωστά και ως CoCo bonds, είναι διαρκή (perpetual) ομόλογα υψηλού ρίσκου που εκδίδουν τράπεζες για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους (capital buffers). Προσφέρουν υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές, αλλά σε περίπτωση κεφαλαιακής κρίσης της τράπεζας, μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές ή να διαγραφούν (write-down). Και τα δύο τα ζήσαμε στη χώρα μας. Αυτό το τελευταίο έγινε και στην Ελβετία, στην Credit Suisse, όπου οι ομολογιούχοι αυτής της κατηγορίας μηδένισαν.
Ηλία αυτά που εξέδωσε η Τράπεζα δεν ήταν perpetual. Tα perpetual είναι χωρίς λήξη. Αυτά είχαν 11ετη διάρκεια με δικαίωμα ανάκλησης. Βέβαια το κουπόνι ήταν εντυπωσιακά χαμηλό. Οπότε και συμφωνώ απόλυτα με την ουσία των γραφομενων σου.
Όπωςτα λες είναι Μιχαλιό. Tα perpetual είναι χωρίς λήξη. Αναζήτησα τι σημαίνει "ομόλογα ΑΤ1" και μετέφερα την παράγραφο όπως τη βρήκα. Δίχως αλλαγή.
Το 2015 οι τράπεζες έχοντας μηδενίσει μετέτρεψαν υποχρεωτικά ΟΛΑ τα ομόλογα, senior και perpetual σε μετοχές κατά την ΑΜΚ τους. Η ΑΛΦΑ μάλιστα, καρι@λα όπως συνηθίζει, οικιοποιήθηκε τους δεδουλευμένους τόκους. Το είχε ξανακάνει το 2010 στα perpetual ομόλογα της (τότε έκλεψε κι εμένα).
Και η ερώτηση του 1.000.000. Οι τράπεζες μας έχουν δώσει απίστευτα κέρδη. Είναι σώφρον να πουλήσουμε τράπεζες και να αγοράσουμε ΜΠΕΛΑ και ΟΠΑΠ? Προφανώς δεν θα πάμε για υπεραξιες αλλά για "διασφάλιση" του κεφαλαίου και καλά μερίσματα..
Συμπάσχω στην ΜΠΕΛΑ. Δεν πουλάω, ούτε όμως αγοράζω προς το παρόν. Έχω κατά νου να μηδενίσω στο τέλος της βδομάδας τη θέση μου στον αγαπημένο του ταμπλό κ. Περιστέρη και να περιμένω την μεταβολή της τάσης στη ΜΠΕΛΑ πριν αυξήσω τη θέση μου. Προτιμώ να πληρώσω τη βεβαιότητα με €26-27 παρά να ψωνίσω στα τυφλά τώρα.
Ως προς τις τράπεζες. Όπως έχω πει η αγορά μου θυμίζει 1997. Κι αν έχω δίκιο οι συστημικές θα συνεχίσουν για δύο τουλάχιστον εβδομάδες. Δεν πουλάω.
Καλημέρες. Δύσκολο να προβλέψεις το βραχυ της αγοράς. Σταδιακά θα βγαίνουν οι διάφοροι οίκοι και θα λένε τις εκτιμήσεις τους για εισροές εκροές και την μετάταξη στις αναπτυγμένες. Μέσοπροθεσμα οι μετοχές θα πάνε βέβαια εκεί που πρέπει. Σίγουρα δεν θα πλήξουμε στο πρώτο εξάμηνο. Αν κάποιος με ανάγκαζε να κάνω πρόβλεψη θα έλεγα ότι το α εξάμηνο θα πάει πολύ καλά και απο υψηλότερα επίπεδα θα αρχίσουν τα χτυπήματα για εισροές εκροές που μπορεί να ρίξουν κάπως την αγορά.
Ωραία ανάλυση για τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση μου. Περιλαμβάνει και MSCI https://www.euro2day.gr/news/market/article/2335528/bofa-top-pick-sthn-ellada-h-eurobank-nea-timhstoho.html
Την αγοράσαμε για το μέρισμα αγαπητέ Βαγγέλη. Σαν ομόλογο. Στα €17,25 η αναμενόμενη μερισματική απόδοση περιορίζεται στο 3,50%. Προσωπικά ξεκίνησα μείωση θέσης. Με τα χρήματα ίσως ΟΠΑΠ..
Καλημέρα...συνεχίζω να πιστεύω ότι τα καλύτερα για φέτος δεν τα έχουμε δει ακόμα...είναι μπροστά μας. Ωστόσο και οι φίλοι που αυξάνουν τη ρευστότητα θα έχουν τις ευκαιρίες τους μέσα από ΑΜΚ και placements που θα γίνουν σε καλύτερες από τις τρέχουσες τιμές. Ενδεικτικά ΑΔΜΗΕ, Credia, ΕΤΕ, ΤΡΑΣΤΟΡ, κλπ.
Τραστορ και γενικά εταιρείες ακινήτων γενικώς δεν ακουμπάμε. Όταν πάρουμε σύνταξη 😏. ΑΔΜΗΕ είναι σίγουρα μια καλή επιλογή, ΕΤΕ είναι ψηλά για τα δικά μου γούστα ειδικά όσο θυμάμαι την τιμή που έγινε το προηγούμενο placement στο οποίο συμμετείχα και διακρατω. Δυσκολεύομαι να αγοράσω ΕΤΕ στη διπλή τιμή από τότε. Αν θέλουμε τράπεζα μπαίνουμε στην credia που σίγουρα κάτι ετοιμάζει και ειδικά έχοντας ως βασικούς μετόχους τους αγαπημένους εφοπλιστές. Μα Μιχάλη έχεις μετοχές από τα 69 λεπτά πέρυσι. Εδώ γιατί αγοράζεις στη διπλή τιμή?Οι φίλοι εφοπλιστές συνεχίζουν και κόβουν και ράβουν. Αγαπάμε: https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2335969/aktor-ti-shmatodotei-h-proth-emporikh-symfonia-gia.html Για τον ΑΚΤΟΡΑ δεν μπορώ να βρω ούτε μια ανάλυση επενδυτικού οίκου ή απλά χρηματιστηριακής. Περίεργο όταν μιλάμε για μετοχή τέτοιας κεφαλαιοποίησης. Είναι λογικό γιατί πιθανότατα θα διαψευστούν. Αλλά τι να το κάνεις. Εδώ υπάρχει όραμα....
Αυτό που αναφέρω Μιχαλιό είναι ότι όσοι συνάδελφοι επέλεξαν να φτιάξουν ρευστότητα θα έχουν τη δυνατότητα για κάποιες ξεπέτες σε ΑΜΚ και placements.
Ειδικά για την Credia το μόνο που έχω να πω είναι το γνωστό που συνηθίζω. Άλλος ο κόσμος της αλεπούς και άλλος του σκαντζόχοιρου. Άλλο ΑΚΤΩΡ και άλλο ΑΤΤΙΚΗΣ. Αν σκεφτείς ότι το δικαίωμα στην ΑΜΚ της ΑΤΤΙΚΗΣ καθ' όλο το διάστημα της αύξησης έπαιζε στα 150 ευρώ και πάνω και τις 2 τελευταίες μέρες κατέρρευσε κάτω από €3 (σ΄αυτήν την τιμή κερδοσκόπησα κι εγώ) καταλαβαίνουμε για τι εταιρεία μιλάμε. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ και βγάλε. Οπότε σε ότι με αφορά "συνεχίστε τη μάχη χωρίς εμένα". Εγώ θα περιοριστώ στην ξεπέτα.
Ένα φίλο που ζήλεψε την άνοδο και ψώνισε τον συμβούλεψα να πουλήσει, να σφίξει τα ρευστά και να μπει στην αύξηση. Ειδικά εάν γίνει placement πιθανολογώ ότι θα γίνει στη ζώνη 1,05- €1,20. Μετά την ΑΜΚ και την ολοκλήρωση εξαγοράς της Μαλτέζας θα έχει P/BV ~ 2...40% περισσότερο και από την ΒAC δηλαδή.
Ως προς την ΕΤΕ τώρα, έμπειρος είσαι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
Έχω αναφέρει σε προηγούμενο post μιας και είμαι του χώρου ότι γνωρίζω εκ των έσω ότι η credia έχει πολλά θέματα στην καθημερινότητα. Μέτριο προσωπικό, μηχανογραφικά προβλήματα και δυσκολία συγχώνευσης με την Παγκρήτια. Από την άλλη έχει πολύ χαμηλo npe, εξαγόρασε φτηνά τη Μάλτα και έχει χαμηλό free float και την πάνε όπου θέλουν. Δεν θα την παντρευτούμε κιόλας αλλά όταν έχουν βγεί γενικώς υπεραξίες μπορείς να γίνεις λίγο πιο επιθετικός με τα κέρδη. Από την άλλη και οι δείκτες της Optima είναι ψηλά αλλά συνεχίζει ακάθεκτη. Να δούμε τους όρους της credia όταν και αν με το καλό και βλέπουμε...
Έχω αναφέρει σε προηγούμενο post μιας και είμαι του χρηματιστηριακού τραπεζιού ( 😄 😁 ) ότι αυτό που έχει σημασία είναι να κερδίζεις και όχι από ποιες επιλογές κερδίζεις. Οπότε, τοίχο τοίχο κι ακολουθούμε καθένας το ένστικτο του. Άριστα σε οδηγεί το δικό σου.
Για αυτόν τον ξεφτίλα έχω σταματήσει να είμαι με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ https://www.sport24.gr/basket/asillipto-xespasma-giannakopoulou-paiktes-kai-proponites-elpizo-na-paraititheite-oloi-otan-girisete-stin-athina/
Έρχεται ένας πάμπλουτος Ελληνοαμερικάνος στην πατρίδα. Στο αεροδρόμιο πάνε πολλοί δημοσιογράφοι να τον συναντήσουν.
-Πως καταφέρατε κύριε Jim να μεγαλουργήσετε?
-Ακούστε, εκεί που περπατούσα φτωχός και πειναλέος στο Νιου Γιορκ είδα στο δρόμο ένα μήλο. Άλλος στη θέση μου θα το έτρωγε. Εγώ όμως το πούλησα 10 σεντς κι αγόρασα 2 μήλα. Που τα πούλησα 20 σεντς και πήρα 4 μήλα. Και μετά 8 που τά΄δωσα για 40 σεντς και μετά αγόρασα ένα τελάρο μήλα.
-Και μετά αγοράσατε 2 τελάρα, μετά 4, 8, 16 και γίνατε μεγαλέμπορος?
-Όχι, μετά πέθανε ένας πλούσιος θείος μου και μου άφησε τη περιουσία του!!
Άμα δεν το έχεις δουλέψει το χρήμα, εύκολα την ψωνίζεις και βλέπεις αρχοντιλίκια στον καθρέφτη.
Τους έμπειρους, λέει ο Κώστας, να τους ακούς, να μην τους διαγράφεις. Εν τω μεταξύ ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός για 2.5 χρόνια ο Μητσοτάκης για 6.5 χρόνια
52 σχόλια:
Καλημέρα συμπαίχτες
Trump: οι κολοσσοί τεχνολογίας χρηματοδοτούν νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
"Ο Donald Trump συμφώνησε με κυβερνήτες πολιτειών στις Βορειοανατολικές ΗΠΑ, να προωθήσουν μια έκτακτη δημοπρασία χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε οι τεχνολογικοί κολοσσοί να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής. Το σχέδιο προβλέπει 15ετή συμβόλαια μέσω του διαχειριστή δικτύου PJM Interconnection, με τις εταιρείες (data centers) να πληρώνουν για την ισχύ ακόμη και αν δεν τη χρησιμοποιούν. Στόχος είναι να καλυφθεί η εκρηκτικά αυξανόμενη ζήτηση από AI data centers χωρίς αύξηση των λογαριασμών για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία ευνοεί μεγάλους παίκτες όπως Amazon, Alphabet (Google) και Microsoft, ενώ ενδέχεται να πιέσει μικρότερους παρόχους υποδομών (Nebius, CoreWeave) λόγω υψηλότερου κόστους ενέργειας."
Όπως καλά γνωρίζουμε όλοι οι αγορές ανεβαίνουν με λεφτά και πέφτουν με χαρτιά. Λεφτά Υπάρχουν !!
Θεωρώ την τελευταία έκδοση 10ετούς ομολόγου εξαιρετική επιτυχία. Τόσο για τη χώρα όσο και για το ΧΑΑ. Πιστοποίησε όχι μόνο ότι "Λεφτά Υπάρχουν" αλλά και την εμπιστοσύνη τους για την Ελλάδα. Η οποία να θυμίσω πληρώνει μεσοσταθμικό επιτόκιο 1,76% για τα δάνεια της. Πιθανολογώ πλέον ότι πριν το τέλος του έτους κάποιοι "οίκοι" θα βάλουν το Α στην αξιολόγηση τους για τη χώρα. Σε συνδυασμό με την προβολή του ΧΑΑ μέσω Euronext νομίζω ότι δίκαια η αγορά προεξοφλεί καλύτερες μέρες.
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Standard and Poor's BBB Σταθερή
Moody's Baa3 Σταθερή
Fitch BBB Σταθερή
DBRS BBB Σταθερή
R&I BBB Σταθερή
Scope Ratings BBB Θετική
Τράπεζες
Όπως συνηθίζουν τις τελευταίες μέρες, μετά τις 2:30 (07:30 ώρα New York) ξυπνούν οι Yankees και σπρώχνουν στον ανήφορο. Σωστά κατά τη γνώμη μου, καθώς παραδειγματίζονται από τη χώρα τους.
Θεαματική βελτίωση κερδοφορίας για τις MS και GS
"Τα αποτελέσματα επενδυτικής τραπεζικής της Morgan Stanley [MS US | +6% χθες | +8% φέτος | +41% πέρυσι] ξεπέρασαν αισθητά τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις. Τα έσοδα από αναδοχές χρέους αυξήθηκαν κατά 93% στο δ’ τρίμηνο, στα $785 εκατ. (εκτ. $635 εκατ.) Οι συνολικές προμήθειες ανήλθαν στα $2.4 δισ. (+47% ετησίως), ενώ τα καθαρά νέα κεφάλαια στον κλάδο διαχείρισης περιουσίας (wealth management) έφτασαν τα $122 δισ. Οι προμήθειες συναλλαγών (trading) ανήλθαν στα $5.4 δισ. ($3.7 δισ. από μετοχές), και τα έσοδα M&A ενισχύθηκαν κατά 45%.
Παρομοίως, η Goldman Sachs [GS US | +11% φέτος | -4% από τα υψηλά 5 ετών | P/E εκτ. 17 | 11 BUY | 16 HOLD | 2 SELL] κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ στις προμήθειες συναλλαγών σε μετοχές ($4.3 δισ.). Η εταιρία αύξησε το μέρισμα (1.48%) και αναθεώρησε προς τα άνω τους στόχους κερδοφορίας στον τομέα διαχείρισης κεφαλαίων".
Άιντε λίγο ξύλο στο τζάκι για να ζεσταθούμε.
Δηλαδης αν δεν είχαμε τον Τραμπ πως θα πήγαινε η αγορά σήμερις?
Καλησπέρα,ζηλεύω την αισιοδοξία σας.Καλά να είστε.
Θα έκανα μία ακόμα ερώτηση Μιχαλιό μου. Αν ήταν ανοικτή η Αμερική που θα πήγαινε η αγορά σήμερα?
Κύριε Νίκο η αισιοδοξία πηγάζει από τις ροές. Όταν οι τζίροι εκτινάσσονται και η αγορά ανεβαίνει κάτι καλό συμβαίνει. Φοβάμαι ότι η αγορά θα πάει γρήγορα στους στόχους που έχω θέσει και εκεί θα κληθω να πάρω αποφάσεις. Θεωρητικά οι τράπεζες έχουν ένα 10 με 15% για να φτάσουν τις αποτιμήσεις κατά μέσο όρο των ευρωπαϊκών. Άρα πρέπει να βρεθεί ένα νέο αφήγημα (τότε).
Πολύ ενδιαφέρουσες οι ερχόμενες συνεδριάσεις Ηλία για να δούμε αντοχές και δυναμική της αγοράς. Όσο είναι πάνω ο ανεκδιηγητος Τραμπ δεν ανησυχούμε (προφανώς με τα αναμενομενα πάνω -κατω)
Όταν μαλώνουν οι ταύροι χαίρεται ο χασάπης...αναφέρομαι στον διαξιφισμό ΜΟΗ-ΓΕΚΤΕΡΝΑ ποιά θα μπει στον MSCI...πιθανολογώ και οι δύο.
Ε, τα γνωστά...
https://www.euro2day.gr/news/world/article/2334603/tramp-den-tha-valo-dasmoys-gia-th-groilandia-vlepe.html
Trump
«Αγαπώ την Ευρώπη … αλλά δεν κατευθύνεται προς τη σωστή κατεύθυνση»
Όταν ο Robert Schuman μαζί με τους Jean Monnet και Konrad Adenauer οραματίστηκαν την ΕΕ σκέφτηκαν πως ήταν τρεις οι διαδοχικοί πυλώνες πάνω στους οποίους θα εδραζόταν.
1) Νομισματική ένωση (κοινό νόμισμα) -2) Οικονομική ένωση (κοινό υπουργείο οικονομικών και υπουργός)-3) Πολιτική ένωση (κοινός πρόεδρος). Οι διάδοχοι τους όμως απεδείχθηκαν εθνικιστές και κατώτεροι.
Ίσως, σκέφτομαι ίσως, ο Τραμπ να αποδειχθεί καταλύτης. Για διάλυση (75%), για κάτι που να μοιάζει στο επόμενο βήμα (10%)...δεν ξέρω (100%).
Τι είπε το θηρίο ο Donald χθες στο Νταβος??
We have Unbelievable future in stocks.Stock market is gonna be doubled.We gonna hit fifteen thousand and the stock market is gonna double relative sure period of time
Έχουμε απίστευτο μέλλον στις μετοχές. Η χρηματιστηριακή αγορά θα διπλασιαστεί. Θα φτάσουμε τις δεκαπέντε χιλιάδες και η χρηματιστηριακή αγορά θα διπλασιαστεί σε σχετικά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Εεεε...εε. Ήλιε ήλιε αρχηγέ...δως το σύνθημα εσύ κι η αγορά θ΄αναστηθεί...το σκοτάδι θα πεθάνει και θ' ανάψει η χαραυγή.
(συγνώμη αξέχαστε για το βαρβαρισμό)
Ηλία,
Η Ευρώπη δεν θα διαλυθεί. Το ρισκο διάλυσης θα είναι πολύ μεγάλο σε σύγκριση με το να μην κάνει τίποτα, να παραμείνει ραθυμη και γραφειοκρατική. Προσωπικά βάζω μόνο 10% πιθανότητες για αυτό ίσως και να λέω πολύ. Μόνο να γίνει καλύτερη μπορεί. Ο κίνδυνος είναι οι υπόλοιποι να την περάσουν και να ακολουθεί αισθμαινοντας.
Ε τώρα για τον Τραμπ τα έχουμε πει!. Μαζί του για τη μεγαλύτερη ίσως φούσκα ever. Τόσο αντιπαθητικός όσο και χρήσιμος.
Από την άλλη δεν πρέπει να παίρνουμε και όλα τα λόγια του στα σοβαρά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές θα διπλασιάσουν...το θέμα είναι το πότε..
Είχε λόγο να κάνει σήμερα η ΔΕΗ τέτοια άνοδο? Θεωρητικά όχι. Δεν ανακοίνωσε κάτι. Από την άλλη έχει έναν και σοβαρότατο λόγο. Λέγεται Στάσης. Πήγε στο Davos και κάποιοι προφανώς ενθουσιάστηκαν μαζί του. Για αυτό λέμε το κλασικό. When you buy a company you buy the management.
Πρέπει να δω ποιος άλλος επιχειρηματίας ήταν εκεί...για να γκουγκλαρω λίγο...Α ναι , ο Εξάρχου😏. Θυμάμαι κάποια πολύ αξιόλογα άτομα (και δεν το λέω ειρωνικά) να βρίσκουν τον Ακτορα ακριβό στα 3 ευρώ πριν δύο χρόνια...
Δεν στρίβουμε το καρφωμένο μαχαίρι στην πληγή των φίλων μας (κι εμένα εν προκειμένω). Από την άλλη βέβαια το κεφάλαιο που δεν ήταν "αιχμάλωτο" στον Ακτωρα κάπου αλλού κερδοσκοπούσε. 😏
Μας βοηθάει η αγορά Ηλία και λίγο πολύ όπου και να έχουμε τα κεφάλαια μας αυτά αυγαταινουν. Το θέμα είναι πότε θα βγούμε...😏
Το θέμα είναι πότε θα βγούμε...😏
Η στατιστική έχει απάντηση γι αυτό...το Μάη. Εγώ πάλι, σαν περισσότερο συντηρητικός λέω το Πάσχα. Η σκέψη μου σταθερή
"θα δούμε το ενδιαφέρον να μετατοπίζεται από τις τράπεζες στα μεσαία και μικρά?"
Το χαρτί που μας ενδιαφέρει, σήμερα κινείται ανάποδα από αυτό που συνηθίζεται τις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης. Δυνατά θετικά. Για να αυξηθεί η τιμή στο ταμπλό μιας εταιρείας χρειάζεται διορατικότητα, εργατικότητα, πίστη, κονέ και χρήμα. Η κυρία Σωτηράκου έχει σίγουρα τα 4 από τα 5. Ελπίζω να έχει και εργατικότητα για δικαιώσει την πρόβλεψη για 1,60 (και βλέπουμε)
Το Πάσχα είναι νωρίς φέτος. Λέω να περιμένω λίγο.... Πρωτομαγιά είναι καλύτερα νομίζω.
Στο χαρτί δυστυχώς δεν βρήκα δικαιώματα σε τιμές που ήθελα. Αυτό βέβαια μας προετοίμαζε ότι το χαρτί θα πήγαινε καλά αφού το δικαίωμα είχε ζήτηση .Πέρα από την ΑΜΚ συμμετείχα και στην προεγγραφή και μου έδωσε άλλα τόσα χοντρικά από αυτά της αύξησης. Και πάλι, όμως, δεν έφτασα να έχω όσα ήθελα. Έστω και με λιγότερα είμαι αισιόδοξος για το χαρτί.
https://www.kathimerini.gr/economy/564027010/arthro-toy-ilia-lekkoy-stin-k-i-nomismatiki-politiki-mporei-na-kryvei-ekplixeis-k/
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2334948/ta-megala-shedia-ths-deh-kai-to-tet-a-tet-stassh.html
Δεν μας νοιάζει τι θα γίνει στο ΙΡΑΝ (για τις αγορές πάντα)
https://www.tovima.gr/print/the-wall-street-journal/giati-oi-pagkosmioi-crkradasmoi-den-aggizoun-tin-agora-petrelaiou/
ΕΠΙΤΟΚΙΑ
Επανέρχομαι στο θέμα. Είναι αρκετοί αναλυτές που μιλούν για άνοδο επιτοκίων. Ωστόσο νομίζω ότι κάνουν λάθος. Για το 2026 τουλάχιστον.
Η άνοδος των επιτοκίων εχθρεύεται κυρίως τις τιμές των ομολόγων. Οι οποίες όμως σφυρίζουν αδιάφορα. ΔΕΝ πέφτουν. Κι όχι μόνο αυτό αλλά βλέπουμε τις νέες εκδόσεις να υπερκαλύπτονται δυναμικά. Μου έκανε εντύπωση η τελευταία 11χρονη έκδοση AT1 Perpetual Tier II (μειωμένης εξασφάλισης) της EUROBANK. Κλείδωσε ετήσιο τοκομερίδιο 4,125% !!!!!! καλύφθηκε 9,5 φορές!!!!!
Τι σημαίνει ομόλογα ΑΤ1 ? Μας εξηγεί το ΑΙ
Τα ομόλογα Additional Tier 1 (AT1), γνωστά και ως CoCo bonds, είναι διαρκή (perpetual) ομόλογα υψηλού ρίσκου που εκδίδουν τράπεζες για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους (capital buffers). Προσφέρουν υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές, αλλά σε περίπτωση κεφαλαιακής κρίσης της τράπεζας, μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές ή να διαγραφούν (write-down). Και τα δύο τα ζήσαμε στη χώρα μας. Αυτό το τελευταίο έγινε και στην Ελβετία, στην Credit Suisse, όπου οι ομολογιούχοι αυτής της κατηγορίας μηδένισαν.
https://www.naftemporiki.gr/finance/world/1452533/at1-ti-einai-ta-omologa-poy-skotosan-oi-elvetoi-poioi-eichan-agorasei-tis-credit-suisse/
Με τόσο χρήμα ρέει νομίζω ότι και φέτος στο ΧΑΑ το πάρτυ συνεχίζεται.
Ηλία αυτά που εξέδωσε η Τράπεζα δεν ήταν perpetual. Tα perpetual είναι χωρίς λήξη. Αυτά είχαν 11ετη διάρκεια με δικαίωμα ανάκλησης. Βέβαια το κουπόνι ήταν εντυπωσιακά χαμηλό. Οπότε και συμφωνώ απόλυτα με την ουσία των γραφομενων σου.
Όπωςτα λες είναι Μιχαλιό. Tα perpetual είναι χωρίς λήξη. Αναζήτησα τι σημαίνει "ομόλογα ΑΤ1" και μετέφερα την παράγραφο όπως τη βρήκα. Δίχως αλλαγή.
Το 2015 οι τράπεζες έχοντας μηδενίσει μετέτρεψαν υποχρεωτικά ΟΛΑ τα ομόλογα, senior και perpetual σε μετοχές κατά την ΑΜΚ τους. Η ΑΛΦΑ μάλιστα, καρι@λα όπως συνηθίζει, οικιοποιήθηκε τους δεδουλευμένους τόκους. Το είχε ξανακάνει το 2010 στα perpetual ομόλογα της (τότε έκλεψε κι εμένα).
Επικό ξύλο τρώμε στην ΜΠΕΛΑ, αλλά δεν δίδω.
Και η ερώτηση του 1.000.000.
Οι τράπεζες μας έχουν δώσει απίστευτα κέρδη. Είναι σώφρον να πουλήσουμε τράπεζες και να αγοράσουμε ΜΠΕΛΑ και ΟΠΑΠ? Προφανώς δεν θα πάμε για υπεραξιες αλλά για "διασφάλιση" του κεφαλαίου και καλά μερίσματα..
Συμπάσχω στην ΜΠΕΛΑ. Δεν πουλάω, ούτε όμως αγοράζω προς το παρόν. Έχω κατά νου να μηδενίσω στο τέλος της βδομάδας τη θέση μου στον αγαπημένο του ταμπλό κ. Περιστέρη και να περιμένω την μεταβολή της τάσης στη ΜΠΕΛΑ πριν αυξήσω τη θέση μου. Προτιμώ να πληρώσω τη βεβαιότητα με €26-27 παρά να ψωνίσω στα τυφλά τώρα.
Ως προς τις τράπεζες. Όπως έχω πει η αγορά μου θυμίζει 1997. Κι αν έχω δίκιο οι συστημικές θα συνεχίσουν για δύο τουλάχιστον εβδομάδες. Δεν πουλάω.
Ηλία, αν η αγορά σου θυμίζει 1997 μπορώ να περιμένω 2 χρόνια😏
Μιχαλιό μου τα 2 χρόνια κάπως ταιριάζουν και με την επανεκλογή Μητσοτάκη στις εκλογές 2027. Οπότε έχεις σημαντικές πιθανότητες 🤓 😁 🥸 💥 😂 🥳
Για το πολύ κοντινό μέλλον όμως, δηλαδή αύριο, θα συμφωνήσεις φαντάζομαι την ισχυρή πιθανότητα μηρυκασμού.
Καλημέρες. Δύσκολο να προβλέψεις το βραχυ της αγοράς. Σταδιακά θα βγαίνουν οι διάφοροι οίκοι και θα λένε τις εκτιμήσεις τους για εισροές εκροές και την μετάταξη στις αναπτυγμένες. Μέσοπροθεσμα οι μετοχές θα πάνε βέβαια εκεί που πρέπει. Σίγουρα δεν θα πλήξουμε στο πρώτο εξάμηνο. Αν κάποιος με ανάγκαζε να κάνω πρόβλεψη θα έλεγα ότι το α εξάμηνο θα πάει πολύ καλά και απο υψηλότερα επίπεδα θα αρχίσουν τα χτυπήματα για εισροές εκροές που μπορεί να ρίξουν κάπως την αγορά.
Ωραία ανάλυση για τη δεύτερη μεγαλύτερη έκθεση μου. Περιλαμβάνει και MSCI https://www.euro2day.gr/news/market/article/2335528/bofa-top-pick-sthn-ellada-h-eurobank-nea-timhstoho.html
110+ εκατ. ευρώ ΑΛΦΑ σε πακκέτα, 25 εκατ. στην ΕΥΡΩΒ, 25 εκατ. στην ΠΕΙΡ...όλα στα ψηλά...δεν πουλάμε!!
Και η μεγαλύτερη μου έκθεση.
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2335571/deh-anavathmise-tis-prooptikes-h-sp-epivevaiose-to.html
Τι γίνεται ;;;!!!! Κύριε Ηλία η ΕΛΛ πέρασε τα 17 !!!! Κ τώρα ;;;
Την αγοράσαμε για το μέρισμα αγαπητέ Βαγγέλη. Σαν ομόλογο. Στα €17,25 η αναμενόμενη μερισματική απόδοση περιορίζεται στο 3,50%. Προσωπικά ξεκίνησα μείωση θέσης. Με τα χρήματα ίσως ΟΠΑΠ..
Έχετε απόλυτο δίκιο .. σαν ομόλογο! Βέβαια πιθανολογείται ( πάλι) αύξηση μερίσματος κ διανομή δωρεάν μετοχών …είδωμεν !!
Πάντως πολύ ορμή το ΧΑΑ κ τι τζίροι !!!!!
Σταδιακή μείωση θέσεων,η ρευστότητα παραμένει στην χρηματιστηριακή. Καλησπέρα σας αγαπητοί.
Καλημέρα...συνεχίζω να πιστεύω ότι τα καλύτερα για φέτος δεν τα έχουμε δει ακόμα...είναι μπροστά μας. Ωστόσο και οι φίλοι που αυξάνουν τη ρευστότητα θα έχουν τις ευκαιρίες τους μέσα από ΑΜΚ και placements που θα γίνουν σε καλύτερες από τις τρέχουσες τιμές. Ενδεικτικά ΑΔΜΗΕ, Credia, ΕΤΕ, ΤΡΑΣΤΟΡ, κλπ.
Τραστορ και γενικά εταιρείες ακινήτων γενικώς δεν ακουμπάμε. Όταν πάρουμε σύνταξη 😏. ΑΔΜΗΕ είναι σίγουρα μια καλή επιλογή, ΕΤΕ είναι ψηλά για τα δικά μου γούστα ειδικά όσο θυμάμαι την τιμή που έγινε το προηγούμενο placement στο οποίο συμμετείχα και διακρατω. Δυσκολεύομαι να αγοράσω ΕΤΕ στη διπλή τιμή από τότε. Αν θέλουμε τράπεζα μπαίνουμε στην credia που σίγουρα κάτι ετοιμάζει και ειδικά έχοντας ως βασικούς μετόχους τους αγαπημένους εφοπλιστές. Μα Μιχάλη έχεις μετοχές από τα 69 λεπτά πέρυσι. Εδώ γιατί αγοράζεις στη διπλή τιμή?Οι φίλοι εφοπλιστές συνεχίζουν και κόβουν και ράβουν. Αγαπάμε:
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2335969/aktor-ti-shmatodotei-h-proth-emporikh-symfonia-gia.html
Για τον ΑΚΤΟΡΑ δεν μπορώ να βρω ούτε μια ανάλυση επενδυτικού οίκου ή απλά χρηματιστηριακής. Περίεργο όταν μιλάμε για μετοχή τέτοιας κεφαλαιοποίησης. Είναι λογικό γιατί πιθανότατα θα διαψευστούν.
Αλλά τι να το κάνεις. Εδώ υπάρχει όραμα....
Αυτό που αναφέρω Μιχαλιό είναι ότι όσοι συνάδελφοι επέλεξαν να φτιάξουν ρευστότητα θα έχουν τη δυνατότητα για κάποιες ξεπέτες σε ΑΜΚ και placements.
Ειδικά για την Credia το μόνο που έχω να πω είναι το γνωστό που συνηθίζω. Άλλος ο κόσμος της αλεπούς και άλλος του σκαντζόχοιρου. Άλλο ΑΚΤΩΡ και άλλο ΑΤΤΙΚΗΣ. Αν σκεφτείς ότι το δικαίωμα στην ΑΜΚ της ΑΤΤΙΚΗΣ καθ' όλο το διάστημα της αύξησης έπαιζε στα 150 ευρώ και πάνω και τις 2 τελευταίες μέρες κατέρρευσε κάτω από €3 (σ΄αυτήν την τιμή κερδοσκόπησα κι εγώ) καταλαβαίνουμε για τι εταιρεία μιλάμε. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ και βγάλε. Οπότε σε ότι με αφορά "συνεχίστε τη μάχη χωρίς εμένα". Εγώ θα περιοριστώ στην ξεπέτα.
Ένα φίλο που ζήλεψε την άνοδο και ψώνισε τον συμβούλεψα να πουλήσει, να σφίξει τα ρευστά και να μπει στην αύξηση. Ειδικά εάν γίνει placement πιθανολογώ ότι θα γίνει στη ζώνη 1,05- €1,20. Μετά την ΑΜΚ και την ολοκλήρωση εξαγοράς της Μαλτέζας θα έχει P/BV ~ 2...40% περισσότερο και από την ΒAC δηλαδή.
Ως προς την ΕΤΕ τώρα, έμπειρος είσαι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.
Έχω αναφέρει σε προηγούμενο post μιας και είμαι του χώρου ότι γνωρίζω εκ των έσω ότι η credia έχει πολλά θέματα στην καθημερινότητα. Μέτριο προσωπικό, μηχανογραφικά προβλήματα και δυσκολία συγχώνευσης με την Παγκρήτια. Από την άλλη έχει πολύ χαμηλo npe, εξαγόρασε φτηνά τη Μάλτα και έχει χαμηλό free float και την πάνε όπου θέλουν. Δεν θα την παντρευτούμε κιόλας αλλά όταν έχουν βγεί γενικώς υπεραξίες μπορείς να γίνεις λίγο πιο επιθετικός με τα κέρδη.
Από την άλλη και οι δείκτες της Optima είναι ψηλά αλλά συνεχίζει ακάθεκτη. Να δούμε τους όρους της credia όταν και αν με το καλό και βλέπουμε...
Έχω αναφέρει σε προηγούμενο post μιας και είμαι του χρηματιστηριακού τραπεζιού ( 😄 😁 ) ότι αυτό που έχει σημασία είναι να κερδίζεις και όχι από ποιες επιλογές κερδίζεις. Οπότε, τοίχο τοίχο κι ακολουθούμε καθένας το ένστικτο του. Άριστα σε οδηγεί το δικό σου.
Respect Ηλία! Σε 20 χρόνια θα σε έχω "φάει" όμως!
Για αυτόν τον ξεφτίλα έχω σταματήσει να είμαι με τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ
https://www.sport24.gr/basket/asillipto-xespasma-giannakopoulou-paiktes-kai-proponites-elpizo-na-paraititheite-oloi-otan-girisete-stin-athina/
Έρχεται ένας πάμπλουτος Ελληνοαμερικάνος στην πατρίδα. Στο αεροδρόμιο πάνε πολλοί δημοσιογράφοι να τον συναντήσουν.
-Πως καταφέρατε κύριε Jim να μεγαλουργήσετε?
-Ακούστε, εκεί που περπατούσα φτωχός και πειναλέος στο Νιου Γιορκ είδα στο δρόμο ένα μήλο. Άλλος στη θέση μου θα το έτρωγε. Εγώ όμως το πούλησα 10 σεντς κι αγόρασα 2 μήλα. Που τα πούλησα 20 σεντς και πήρα 4 μήλα. Και μετά 8 που τά΄δωσα για 40 σεντς και μετά αγόρασα ένα τελάρο μήλα.
-Και μετά αγοράσατε 2 τελάρα, μετά 4, 8, 16 και γίνατε μεγαλέμπορος?
-Όχι, μετά πέθανε ένας πλούσιος θείος μου και μου άφησε τη περιουσία του!!
Άμα δεν το έχεις δουλέψει το χρήμα, εύκολα την ψωνίζεις και βλέπεις αρχοντιλίκια στον καθρέφτη.
Τους έμπειρους, λέει ο Κώστας, να τους ακούς, να μην τους διαγράφεις.
Εν τω μεταξύ ο Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός για 2.5 χρόνια ο Μητσοτάκης για 6.5 χρόνια
Ανάβω κεράκι να φτάσει το παληκάρι ως πρωθυπουργός τα 12 χρόνια. Για την Ελλάδα ρε γαμώτο!!
Για την Ελλάδα ρε γαμωτο θέλουμε 16. Αλλά και τα 12 καλά είναι 😀
https://www.capital.gr/agores/3971995/i-lista-ton-15-metoxon-pou-sustinoun-oi-analutes-en-opsei-anabathmisis-tou-xrimatistiriou-athinon/
https://www.euro2day.gr/news/market/article/2335933/hrhmatisthrio-giati-paramenei-kayth-h-plhroforikh.html
Δημοσίευση σχολίου